Se cayó la venta del banco Patagonia y evalúan salida a Wall Street

Macro, que había ofrecido u$s 1800 millones por el Patagonia, se bajó de la carrera, según Bloomberg. Antes se había bajado el BBVA Francés.

Patagonia vale u$s 1784 millones por capitalización bursátil hoy, pero según cuentan en el sector Macro quería comprar una parte del banco, no todo.

El estatal banco Do Brasil tiene el 59%, y aunque lo compren con descuento respecto a su valor bursátil, al 41% restante debían ofrecerle comprar al valor Bolsa (la ANSeS tiene 15%).

Ante este escenario, el plan B, que empieza a tomar vuelo, es salir a cotizar el 35% de su capital en Wall Street.

En rigor, Do Brasil contrató a JPMorgan Chase & Co, que apuntaba a un proceso dual: mientras trabaja en la estructuración de su colocación en el mercado de capitales en Wall Street, en paralelo tratan de conseguir una oferta para vender el banco. “A Macro la compra del Patagonia le hacía mucho sentido: era estratégico para ellos, ya que los ponía en un nivel de mercado muy interesante, pues saben gestionar ese tipo de operaciones provinciales. Además, está la ANSeS, que tiene un 15%, y habrá que ver si quiere vender o no”, comenta un banquero.